Module Utilisation CBO Niveau 1

1. Rappels :

• Rappel sur les principes de base du progiciel.

• Principe d’utilisation : déplacement du curseur, utilisation de la souris, touches de raccourci.

2. Principes de fonctionnement :

• Présentation du module : quelles sont ses fonctions ?

• Présentation des écrans :

  • Barre d’outils.

  • Barre d’aide.

  • Gestion des listes.

  • Pose d’un filtre simple ou combiné.

  • Déplacement dans les fiches.

3. Saisie d’un client :

• Gestion des adresses.

• Gestion des contacts.

• Gestion des tarifs.

• Gestion des logos des clients.

• Les postes comptables.

• Les secteurs.

• Les actions.

• Les segments.

• Les segmentations.

• Les commerciaux.

• Les fonctions.

4. Saisie des documents d’affaires :

• Création des feuilles.

• Création des dossiers.

• Saisie du devis.

• Transformation en commande.

• Transformation en bon de livraison (BL).

• Transformation en factures.

• Saisie d’un acompte.

• Saisie des règlements.

5. Édition des documents d’affaires :

• Mise en page et édition.

• Saut de lignes.

• Duplication d’un devis.

• Ajout d’un logo.

• Gestion des documents de production.